Der 14-jährige Segundo lebt in den Bergen Perus. Sein Vater Noé, ein Künstler, fertigt mit Hingabe Altarretabel und führt seinen Sohn in dieses alte Handwerk ein. Doch ihr enges Verhältnis hat Risse bekommen. Mit schonungslosem Blick hinter die Fassade einer intakt wirkenden Dorfgemeinschaft zeichnet der Film das Bild eines jungen Künstlers, der seinen Platz in der Welt sucht.