Wegen eines gewalttätigen Übergriffs wird der 40-jährige Daniel aus dem aktiven Polizeidienst suspendiert. Als Sara, seine Internet-Liebesaffäre, aufhört, seine Nachrichten zu beantworten, beschliesst er, auf der Suche nach ihr aus dem reichen Süden Brasiliens in den Norden des Landes zu fahren. Er zeigt Saras Bild herum, aber niemand scheint die Frau zu erkennen. Schliesslich erklärt sich ein Mann bereit, den Kontakt herzustellen, allerdings unter ganz bestimmten Bedingungen. Hinter Sara verbirgt sich in Wahrheit Robson, ein junger Mann, der gerne eine Frau wäre und diese Fantasie nur in der Welt des Internets und in den sozialen Medien ausleben kann.