Als sein bester Freund und Dragqueen-Partner Chrissy plötzlich wegzieht, muss sich der ehrgeizige Judy neu erfinden: Wer will er sein? Was möchte er im Leben erreichen? – Mit seinem Film in wunderschönen Schwarz-WeissBildern gelingt dem Tausendsassa Todd Flaherty (Regie, Drehbuch, Schauspiel, Gesang) ein ergreifender Blick auf die Bedeutung von Freundschaft und die Kraft des Wandels.