Hongkong 1962. Der Zeitungsredakteur Chow bezieht mit seiner Ehefrau eine neue Wohnung in einem Haus der Shanghai-Community. Dort trifft er bald auf Li-zehn, eine wunderschöne junge Frau, die ebenfalls mit ihrem Mann gerade erst eingezogen ist.
Zwischen ihnen entwickelt sich ein gefährliches und verwirrendes Spiel zwischen Erotik, Liebe und Verzweiflung. Der Regisseur überrascht und überwältigt mit einer sanften, äusserst elegant in Szene gesetzten Liebesgeschichte. Ein melancholisch-poetisches Meisterwerk.