Zwei Engel streifen durch Berlin. Sie können die Gedanken jedes einzelnen Menschen lesen. Bei Bedarf trösten sie Traurige durch eine kurze Berührung oder notieren auf ihrem Notizblock interessante Beobachtungen. Als Engel Damiel sich in die Gedanken der Zirkusartistin Marion verliebt, möchte er Mensch werden. Für sie ist er bereit, seine Unsterblichkeit aufzugeben.